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2016年钢铁市场的新亮点及新方向

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2015-12-28 15:52【

    即将走过的2015年,钢铁行业提交了有史以来最糟糕的答卷。钢价无底限的下滑,行业传统体系的崩塌,产业迎来倒闭和转型浪潮,留给钢铁行业一系列不能忽视的改变。2015-2016,钢铁行业转型年,让我们总结一下钢铁行业面临和即将面临的新问题、新方向:

  2015年钢铁行业的新问题:主要矛盾不再是产能,而是需求的塌方

  2015年,从长材到板材的全面溃败,从低附加值产品到高附加值产品价格的全线下跌。都说明了2015年钢铁行业的主要问题已经不再是老生常谈的产能过剩,最主要的因素变成了需求的塌方。受宏观经济增速下行、产业结构调整影响,2015年主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况。下游行业的萎靡态势向上游钢铁行业传导,需求下降成为今年钢价下跌、行业困境的主要原因。

  楼市投资低迷,新建面积负增长。人口增长和城镇化一直是中国房地产需求增长的第一动力,然而目前新增人口减少、城镇化速度放缓,住房的刚性需求遭遇增长瓶颈。今年宏观经济低迷、限购限贷等房地产政策捆绑限制过多也制约了改善型住房需求的增长。在住房长期需求疲软的背景下,房地产商积极去库存、回笼现金,并且土地购置价格的快速上涨以及高昂的拆迁成本降低了开发商的投资回报率,也是造成开发商投资意愿降低的原因之一。预计2015年建筑行业钢材消费量3.6亿吨,同比下降7.2%。

  结构性过剩制约机械行业发展。2015年以来,机械产品产量下降的品种数占比达到 75%,在 2014年这一比例仅为 30%。宏观增速下降及经济的结构性调整对以投资类产品为主体的行业影响较大,这是造成机械类产品产销下降的主要原因,从行业本身来看,机械工业自身存在的中低端产能严重过剩和高端供应不足也是重要原因。预计2015年机械工业钢材消费量约1.29亿吨左右,同比下降6.5%。

  车市寒流涌动,汽车产销量下行。2015年汽车产销量下降,经济增速下滑及汽车保有量上升遭遇瓶颈,越来越多省市实行限购政策也对汽车行业造成一定影响。预计2015年钢材消费量4950万吨,同比下降1.0%。

  增长乏力,家电行业现萧条。家电产品需求可分为新增需求及改善型需求,前者与房地产销售情况成正相关,后者与家电寿命等有关,释放较慢。预计2015年钢材消费量约1080万吨,同比增长2.9%。目前在宏观经济和房地产低迷的情况下,家电行业在新增需求增长上遭遇瓶颈,家电行业未来将呈现微增长乃至下滑的局面。

  2015年钢铁行业的新特色:淘汰落后,从国进民退到全面清理

  12月,全国工业和信息化工作会议预计全年淘汰炼铁1300万吨、炼钢1700万吨。按照工信部将要发布的《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》,未来经过三年努力压缩8000万吨钢铁产能,经过兼并重组,钢铁企业数量控制在 300家左右。目前国内钢铁生产企业有500多家,其中民营钢企400多家。按照中小冶金商会的统计,民营企业中产能 1000万吨以上的 7家,300到 1000万吨的 43家,100万吨到 300万吨的不到 200家,100万吨以下的近 200家。那么基本上可以说,需要淘汰的200个名额的钢企几乎将全是民营钢企。中钢协也曾预测,受到新环保法以及企业自身原因等影响,“十三五”期间我国民营企业钢产量将缩减9000万吨左右。

 然而在2015年“跌跌不休”的价格压力下,民营和国企钢铁产能正在遭遇无差别的清洗——即使是那些原本不在产能淘汰序列的国企产能在2015年也面临着关停。50多年历史的无锡锡兴特钢关停,新疆八一钢厂子公司阶段性停产,杭钢半山生产基地关停。

  与政策或者环保去产能、降低产量相比,市场低价是去产能、产量的最有效措施。前三季度大中型钢铁企业主营业务亏损达 553 亿元,钢铁行业陷入全面亏损阶段。在行业产能停止增长的大前提下,引发亏损主要矛盾由供给过剩转为需求不足,然而在短期需求难以提振的情况下,降低产量和削减产能成为行业的自我救赎之道。

    2016年钢铁行业的新方向:供给侧改革和需求端开拓齐头并进

  供给端降产能和产量,倒逼新一轮整合潮。供给侧改革、提高全要素生产率目前对钢铁行业的主要意义在于减少行政干预、利用市场化手段加速亏损钢铁产能的淘汰和加快亏损钢企的破产进程等,提高钢铁行业的有效供给和提升供给效率。

  需求端:开拓新市场,扩大下游需求空间。除了积极化解产能矛盾之外,降低行业的供给之外,还需要积极引导行业下游,进一步扩大行业下游的需求空间。导致行业需求再上新台阶。之前的出口不断增长也可以说是需求增长的一个方式,但是出口过多会带来贸易摩擦等诸多问题,最根本还是扩大行业下游需求空间。

  2015年国家批复近百个交通基础设施项目。国家发改委宏观经济运行数据显示,2015年1-10月,发改委共审批核准固定资产投资项目237个,总投资18995亿元;其中交通基础设施设项目86个,总投资10345亿元,占全部批复项目的54.5%。一般情况下,批复后的项目在6-9月后才能显现效果,将在2016年年内享受到红利。